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          字節跳動著手建設電商業務,與阿里的關系是敵是友?

          日前,字節跳動已經完成了新一輪組織架構調整,正式成立了以“電商”明確命名的一級業務部門,將統籌旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個內容平臺的電商業務運營。此次調整意味著,“電商”已明確成為字節跳動的戰略級業務。

           

          而落實這一業務最核心的平臺是抖音。早在2018年3月,抖音通過在紅人頁面加入購物車按鈕,連接淘寶商品頁進行購物;2019年年初,抖音接入京東等更多外部平臺;2019年6月,抖音成立直播部門,為直播帶貨打下基礎;隨后,抖音簽約羅永浩等眾多大V,升級“人、貨、場”三大運營能力,并推出了618直播秒殺節。目前,抖音帶貨已經常態化,字節也進入早期電商建設階段。

           

          為什么字節要進軍電商?我們都知道,去年字節的營收有1400億,還不足騰訊(3700億)的一半,其中9成為廣告收入,在互聯網用戶紅利告竭、廣告投放下滑的情況下,想擴大廣告營收其實是比較困難的。字節進入電商市場其實也不足為奇,傳統廣告業務已經遇到天花板,提升在廣告的份額價值就必須大力度發展自身電商業務的閉環,而不只是導流量給淘寶。

           

          今年抖音日活用戶超過4億,月活用戶近6億,并保持高速增長。在流量變現階段,而最常見的方式是短視頻平臺和電商聯姻,2019年全國直播電商總規模也達到了4400億。預計今年可能會翻倍達到8000~9000億的規模。我們認為,電商業務有望成為字節營收增長的“第二曲線”。

           

          類似的戰略其實我們已經在教育、游戲市場都有所發現,或者說這個體現就是在字節加大力度通過投資控股方式直接下水做業務,而不只是賣廣告和流量,所以從這角度來看,字節跳動是阿里巴巴的敵人。

           

          字節做電商,繞不開阿里巴巴。早在抖音問世前,字節就通過今日頭條上線了今日特賣頻道,但本質上是淘寶客傭金模式,看阿里臉色行事。隨著快手和京東官宣,短期內抖音和淘系電商會和睦相處,因為抖音帶貨多為品牌商品,相比拼多多,淘系電商仍然是最大的貨源地。公開數據顯示,抖音頭部主播帶貨的商品有88%來自淘寶。

           

          所以當前字節的困境也很明顯:如果做自營電商則主要著手平臺搭建、供應商招標、團隊建設等一系列項目,這對技術型的字節來說,不具備基因優勢。但是,如果與淘系電商合作,無異于販賣流量。而且在頭部主播稀缺、尾部主播轉化率極低的當下,主播的質量遠勝于數量。與其看別人臉色吃飯,字節當然更希望把流量在自己的生態中變現。所以從我的角度來看短期內,阿里和字節是朋友關系。但從長期來看還是一個競爭關系。

           

          字節跳動會不斷的擴張,也必然會殺入阿里核心的電商業務領地。那么阿里一邊尋求與字節跳動合作,另外一邊也會通過發力淘寶直播業務防范字節跳動在電商業務的發展。



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